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    自动驾驶技术发展分析报告

    时间:2021-06-20 07:28:35来源:佩佩美文网 本文已影响 佩佩美文网手机站

    自动驾驶技术发展研究报告

    公司定位于Tier 0.5,依托自研的核心产品U-Drive智能驾驶系统,面向车企提供L3-L4级智能驾驶系统。同时依托该产品向车企提供多种场景自动驾驶解决方案,具体包括:

    ? 个人出行场景、公共出行场景、智慧物流场景等。

    公司依托自研的U-Drive智能驾驶系统向车企提供多种自动驾驶解决方案

    资料来源:车东西 4

    2019年4月,公司推出了可量产的U-Drive智能驾驶系统。该系统主要包括以下三个模块: ? 自动驾驶算法、车规级智能驾驶控制器、云端智能驾驶服务平台。

    该系统可适配与多种主流车型,并为其提供多种场景下的L3/4级别的自动驾驶技术。

    驭势科技U-Drive 智能驾驶系统及三大关键模块示意图

    智能驾驶

    控制器

    云智能驾驶服务平台

    驭势科技旨在为用户提供全方位、可升级的智能系统,涵盖算法+软硬件+服务

    可规模化应用 丰富应用场景 无人驾驶全栈技术 多维度安全设计 超强自我提升能力

    5

    资料来源:公司官网

    ? U-Drive依托“摄像头+雷达”

    U-Drive 智能驾驶系统可提供L4级别的自动驾驶算法

    的混合感知方案、AI算法,可

    以提供L4级别的自动驾驶能力。

    ? U-Drive依托高精度定图定位,

    可以实现厘米级的定位误差范

    围。

    资料来源:公司官网

    U-Drive 智能驾驶系统采用“摄像头+雷达”的感知方案

    资料来源:驭势科技公众号

    

    6

    智能驾驶控制器是为L3/4自动驾驶提供高性能、可靠、高度集成的智能驾驶系统,包括:

    ? 高精度定位、感知传感器、线控&底盘类控制器、V2X/4G/5G远程控制器等。

    智能驾驶控制器包括:高精度定位、感知传感器、线控&底盘类控制器、V2X/4G/5G远程控制器等

    资料来源:公司官网 7

    云端智能驾驶服务平台,是指通过分析传感器采集的数据,进而实现无人驾驶应用的管理和监督,并对无人驾驶的感知、规划和控制算法提供优化。具体的服务主要包括:

    ? 车辆运营管理、智能驾驶仿真、数据管理服务和高精度地图。

    云端智能驾驶服务平台 提供车辆运营管理、驾驶仿真等多种服务

    资料来源:公司官网 8

    公司依托U-Drive智能驾驶系统,提供个人出行、公共出行、智慧物流等多场景下的自动驾驶解决方案

    1.个人出行场景 2. 公共出行场景 3. 智慧物流场景

    资料来源:Donews,车东西

    9

    通过各类传感器&AI算法,公司自主研发的L3自动驾驶解决方案有以下特点和功能: ? 不依赖高精度地图;

    ? 同时向下兼容L2级自动驾驶功能;

    目前,公司与中国一汽共同在红旗车辆上进行L3级别自动驾驶技术的研发

    驭势科技:L3级高速路拥堵交通情景自动驾驶方案 携手中国一汽研发L3自动驾驶技术

    资料来源:公司官网

    10

    2018年11月,公司携手上汽通用五菱向用户交付了L4级别智能泊车服务的宝骏E200,该车由双方合力研发完成,无需人工介入即可解决用户日常停车难的问题。

    驭势科技:L4级自主代客泊车(AVP)步骤

    1 2 3 4

    下车

    泊车

    召车

    驶离

    乘客车辆进入园区,开

    乘客在手机点击自动泊车,

    乘客在手机点击召车,

    车辆自动行驶至园区,

    启自动驾驶至下车点

    自动寻找车位进行泊车

    车辆驶出并前往上车点

    乘客接管车辆离开

    2018.11,公司与上汽通用五菱合作推出宝骏E200 搭载公司L4级别智能停车系统的宝骏E200

    11

    资料来源:公司官网

    2018年11月,宝骏E200于南宁市率先上市。

    2019年9月,宝骏E200在全国上市,补贴后售价4.98万元起,续航里程250km起。

    宝骏E200定位于纯电动微型车,直接面向城市通勤和代步使用。

    自2019年以来,宝骏E200累计在全国销量达3.48万辆。

    宝骏E200售价 2019年以来,宝骏E200全国累计销量达3.48万辆

    2018款智享型 2018款智行型 2019款智享型 2019款智行型

    9000

    8000

    7000

    6000

    5000

    4000

    3000

    2000

    1000

    0

    资料来源:爱卡汽车 资料来源:大搜车智云,中信证券研究部

    12

    公司L4级无人微公交解决方案是

    L4级别微公交解决方案

    面向公共出行场景打造的可量产

    的L4级无人驾驶解决方案,致力

    于解决公共场景中“点到点”的

    无人驾驶短途接驳需求。具有以

    下三大优势:

    ? 丰富运营经验;

    ? 支持全天候、多场景的部署;

    ? 可以适配多种车型。

    L4级别微公交解决方案:三大优势

    资料来源:公司官网

    13

    2018年12月在国际园林博览会上开展无人观光车运营 2019年在邢台邢台园博园面向公众开放无人微公交

    资料来源:公司官网 资料来源:公司官网

    2019年与宇通、红旗在博警亚洲论坛推出量产无人小巴 2019年与宇通合作,在河南开启常态化无人小巴运营。

    资料来源:车东西 资料来源:车东西

    14

    截至目前,公司联合上汽通用五菱,在河西基地&宝骏基地开展了无人物流车的试运营(不再配备安全员)工作。其中75台无人驾驶车辆在16条路线中投入使用,覆盖了总装物流、发动机物流、冲压物流、车身物流等应用场景。

    2019年11月,在宝骏基地(大型汽车制造厂区)开启无人物流车的常态化运营,成为国内首条厂区无人驾驶物流线路,亦不再配置安全员。

    2020年6月,在河西基地开启无人物流车的常态化运营工作。

    2019年11月,在宝骏基地开展无人物流车试运营 2020年6月,在河西基地开展无人物流车试运营

    资料来源:公司官网 资料来源:亿欧汽车

    15

    2019年12月30日,公司的无人驾驶技术成功应用于香港国际机场中,以提供无人物流车运输行李的服务(不配备安全员和监管司机)。

    据36氪报道,公司CEO吴甘沙表示,公司拟于2021年底之前实现香港机场大约1000台“去安全员”无人物流车的常态化运营,并完成2亿人民币的营收。

    无人无人驾驶物流车在香港国际机场运输行李货物

    资料来源:36氪

    16

    驭势科技开启北京上海双引擎,并在东部沿海布局软硬件开发基地

    北京海淀(2016.02)

    驭势科技总部

    北京房山(2016.11)

    入驻北京高端制造业基地

    上海嘉定(2016.08)

    入驻上海金融谷

    上海长宁(2017.12)

    入驻上海创业园区

    浙江嘉兴(2019.03)

    签约落地嘉善产业新城

    深圳南山 (2017.08)

    入驻南山区软件产业基地

    广西柳州(2020.05)

    联手上汽通用五菱(柳州)

    资料来源:公司官网,中信证券研究部 17

    2019年3月,公司宣布与中国移动(香港)、香港应用科技研究院、香港Tekbotics共同合作,获得了香港自动驾驶路测牌照,用于在香港科学园内进行自动驾驶的路测及技术展示。

    2019年公司联合中国移动等合作伙伴,获得香港自动驾驶路测牌照

    资料来源:一号汽车网

    

    18

    投资/创新 设计/物流/技术 人工智能

    19

    资料来源:公司官网

    汽车/客车厂商 电信/电力 物流/供应链/博览会

    资料来源:Logo来自各公司官网、中信证券研究部 20

    2016-2030年全球汽车市场自动驾驶渗透率及预测:L1/L2渗透率将于2023年达48%,L3渗透率不断提高

    全球轻型车产量(万辆)

    L1-L5总车辆数(万辆)

    L1/L2渗透率(%)

    L3渗透率(%)

    L4/L5渗透率(%)

    L1-L5总渗透率(%)

    14000

    70%

    12000

    60%

    10000

    48%

    49%

    48%

    47%

    50%

    45%

    43%

    8000

    40%

    38%

    39%

    35%

    6000

    28%

    31%

    30%30%

    4000

    21%

    18.0%

    20.0% 21.0%

    20%

    14%

    14.5% 16.0%

    2000

    10%

    7.0%

    10.0%

    12.0%

    10%

    0

    0.0%

    0.0%

    0.4%

    0.8%

    1.8%

    2.8%

    4.4%

    0%

    2016

    2017

    2018

    2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

    资料来源:艾瑞咨询(含预测),中信证券研究部

    21

    全球自动驾驶市场规模将由2020年的802亿美元提升至2025年的1878亿美元,五年CAGR为18.2%

    3000

    2702

    2500

    2000 1878

    1500

    1000

    500

    

    802

    0

    2020E 2025E 2030E

    资料来源:普华永道(含预测),中信证券研究部

    22

    我国正逐步推进自动驾驶行业发展:最近十年我国关于自动驾驶及智能汽车政策梳理(一)

    时间

    2011.3

    2011.7

    2012.8

    2013.2

    2015.5

    2015.7

    2015.12

    2016.8

    2016.10

    2017.4

    2017.12

    

    部门

    国务院

    国务院

    交通部

    国务院

    国务院

    国务院

    工信部

    国家发改委、交通部

    工信部

    工信部、发改委、科技部

    工信部、 国家标准化管理委员会

    

    文件

    概述

    《中华人民共和国居民经济和社

    国家把车联网列入重大专项

    会发展第十二个五年规划》

    《国家“十二五”科学和技术规 车联网项目被列为国家重大专项(第三专项)中的重要项

    划》

    目,首期投入资金打百亿

    《2012-2020交通运输业智能智

    交通部启动“新一代智能交通体系发展战略”和“应用车

    联网技术推进现代交通运输策略” ,标志着智能交通上升

    能交通发展战略》

    到国家战略

    《国务院关于推进物联网有序健

    将车联网作为物联网的核心应用领域

    康发展的指导意见》

    《中国制造2025》

    提出到2020年,掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技

    术,初步建立智能网联汽车自主研发体系及生产配套体系

    《关于积极推进“互联网+”行动 提出通过基础设施、运输工具、运行信息等互联网技术,

    的指导意见》

    推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务

    《车联网发展创新行动计划

    推动车联网技术研发和标准制定,组织发展车联网试点、

    (2015-2020年)》

    基于5G技术的车联网示范

    《推进“互联网+”便捷交通促

    将“互联网+”引入交通运输领域

    进智能 交通发展的实施方案》

    《中国智能网联汽车技术发展

    智能网联汽车分四步战略走,预计到到2025年达到完全

    路线图》

    自动驾驶

    《汽车产业中长期发展规划》

    明确建设汽车强国总目标,新能源汽车、智能网联汽车

    和节能汽车产业链进行升级

    《国家车联网产业标准体系建

    确立了智能网联汽车的标准体系建设指导思想、基本原

    设指南》

    则和建设目标

    资料来源:虎嗅网、界面新闻,中信证券研究部 23

    我国正逐步推进自动驾驶行业发展:最近十年我国关于自动驾驶及智能汽车政策梳理(二)

    时间

    2017.12

    2018.4

    2018.12

    2019.9

    2020.2

    2020.3

    2020.4

    2020.4

    

    部门

    工信部

    工信部、公安部、交通部

    工信部

    中共中央、国务院

    发改委、工信部等11个国家部委

    工信部

    工信部

    工信部、公安部、国家标准化管理委员

    

    文件

    《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》

    《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》

    车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》

    《交通强国建设纲要》

    《智能汽车创新发展战略》

    《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批公示

    《2020智能网联汽车标准化工作要点》

    《国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能管理)》

    

    概述

    明确支持车辆智能计算平台、车载芯片、自动驾驶系统、车辆智能算法等关键技术的研发

    明确了智能汽车的测试主体、测试驾驶人、测试车辆条件、测试管理等内容。2018年5月1日开始

    实施

    推动跨行业协同创新,共同推动汽车产业升级和应用模式的转换,完善标准体系,不断提高其市占率

    加强(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,逐渐完善产业链的发展及强化

    明确提出了我国的智能汽车产业未来的发展战略及主要任务

    中国正式确定自动驾驶标准,计划于2021年实施

    重点强调了推荐产品示范应用、出台急需关键标准、国际标准法规交流等

    强调了标准在车联网产业生态环境构建中的引领和规范作用,加快制造强国、网络强国和交通强国建设步伐

    资料来源:虎嗅网、界面新闻,中信证券研究部

    

    24

    2020年2月发布《智能汽车创新发展战略》的发展愿景目标

    时间表 愿景目标

    基本形成中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系

    实现有条件自动驾驶的智能汽车规模化生产(即L3级别自动驾驶汽车规模生产)

    实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用

    2025 年 取得智能交通系统和智慧城市相关设施建设的积极进展

    实现车用无线通信网络区域覆盖

    逐步开展新一代车用无线网络在部分城市、高速公路的应用

    实现高精度时空基准服务网络的全覆盖

    全面建成中国标准智能汽车体系

    2035 年

    逐步实现智能汽车强国愿景

    资料来源:工信部,中信证券研究部

    25

    截至2019年,我国已成立11个智能网联汽车测试示范区

    资料来源:《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)2019》(工信部、公安部、交通部),中信证券研究部

    26

    封闭式或半封闭式环境:有望在未来3年左右试点运营和小规模商业化

    ? 特点:环境单一、交通状况简单,几乎没有或只有少量外界车辆和行人能够进入。

    ? 应用场景主要包括:园区、机场、矿区、停车场、港口等。

    开放式环境:仍处于早期发展阶段,未来商业化时间或将在十年以上

    ? 特点行人和车辆的种类数量多、车辆速度快。

    ? 应用场景主要包括:港口、自动驾驶出租车(Robo-Taxi)和自动驾驶卡车货车。

    自动驾驶技术在封闭式环境中的应用场景 自动驾驶技术在开放式环境中的应用场景

    园区 机场 矿区 停车场

    

    港口 高速公路 城市道路

    道路清洁:将自动驾

    驶与环卫车进行结合,

    用作无人道路清洁

    矿物运输:在矿区的

    相对结构化道路下,

    进行运输作业。

    

    接送服务:将

    封闭园区内提

    供接驳服务

    车辆调度:物流

    园区内车辆作业

    密度大,通过自

    动驾驶优化线路

    

    物流

    Robo-Taxi

    (高速+最后一公里)

    城市出行-乘用车

    资料来源:亿欧智库,中信证券研究部

    

    27

    2020年全球自动驾驶各个落地场景的市场规模(亿元),驭势科技在港口物流、无人小巴士等领域积极探索

    8000

    7000

    6000

    5000

    4000

    3000

    2000

    1000

    0

    跨城物流

    Robo-Taxi同城物流

    最后一公里

    矿内物流

    市政环卫

    港口物流

    资料来源:蔚来资本,中信证券研究部

    28

    Waymo

    L4级自动驾驶

    加州+国内牌照

    Robo-Taxi/卡车

    与戴姆勒、沃尔沃等合作

    小马智行

    L4级自动驾驶加州+国内牌照Robo-Taxi/乘用车/卡车

    与丰田、广汽、现代等合作

    资料来源:各公司官网、中信证券研究部

    

    Argo AI AutoX

    L4级自动驾驶

    L4级自动驾驶

    加州牌照

    加州+国内牌照

    乘用车/配送车

    Robo-Taxi/乘用车/卡车

    与福特、大众等合作

    与上汽、东风、福特等合作

    驭势科技

    文远知行

    L3-L4级自动驾驶

    L4级自动驾驶

    香港牌照

    加州+国内牌照

    乘用车/物流/泊车/Taxi

    Robo Taxi/乘用车

    与一汽、大众、宇通、东风、

    与广汽、日产、林肯、小鹏等

    上汽通用五菱等合作

    合作

    29

    国内外市场上主流L3-L4级自动驾驶公司对比

    公司信息

    产品开发

    厂商

    国家

    融资

    获得的

    团队背景

    自动驾驶

    硬件

    应用领域

    合作方

    未来计划

    牌照

    系统

    Waymo

    L4

    Waymo自动

    N/A

    Robo-Taxi

    向海外扩张

    美国

    超30亿美元 加州+国内

    谷歌背景

    戴姆勒、沃尔沃 无人车超

    牌照

    驾驶系统

    卡车

    600台

    Argo AI

    美国

    超36亿美元

    L4谷歌Uber背景,虚拟驾驶员

    N/A

    乘用车

    长途货运、

    估值高达72.5亿

    福特、大众

    电子商务配

    加州牌照 超700人团队

    系统

    配送

    美元

    图森未来

    美国

    超3亿美元

    L4卡车

    美国160人

    无人驾驶卡

    混合视觉

    卡车

    陕汽、一汽、北

    2024年量

    目前估值12亿

    产无人驾驶

    中国

    中美牌照

    中国300人

    车生态系统

    感知方案

    物流

    汽、Peterbilt

    美元

    卡车

    L4

    上汽、东风、比

    2020年上

    AutoX

    中国

    数亿美元

    加州+国内 硅谷MIT背景 xUrban自动 车载域控

    乘用车

    亚迪、福特、长 海推出第一

    牌照

    驾驶系统

    制器XCU

    物流

    城、奇瑞

    批100台

    超10亿美元

    L4

    多传感器 Robo-Taxi

    与Tier

    第三代系统

    丰田、广汽、现

    1合作,加

    小马智行

    中国

    最新估值60 亿 加州+国内

    百度背景

    深度融合

    乘用车

    PonyAlpha

    速自动驾驶

    美元

    牌照

    技术

    卡车

    落地

    智行者

    中国

    超4.5亿人民

    低速L4

    清华背景

    N/A

    AVCU

    物流配送 百度、北汽、长 加速配送车

    智能环卫

    安、东风

    落地

    L4

    WeRide

    多传感器 Robo Taxi 广汽、日产、林 加速Robo

    文远知行

    中国

    超1亿美元 加州+国内

    百度背景

    Smart Suite

    牌照

    3.0

    融合

    乘用车

    肯、小鹏

    Taxi落地

    2021年底

    驭势科技

    中国

    超数亿

    英特尔背景

    U-Drive 智

    智能

    乘用车、物 一汽、大众、宇

    L3-L4

    流、泊车、 通、东风、上汽 香港机场

    百人团队

    能驾驶系统

    控制器

    Taxi

    通用

    1000台

    元人民币

    香港牌照

    30

    资料来源:各公司官网,中信证券研究部

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